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化工巨頭跨界殺入亨斯邁欲掀中國板材市場(chǎng)無醛化浪潮


  化工巨頭跨界殺入亨斯邁欲掀中國板材市場(chǎng)無醛化浪潮

  種昂東營報(bào)道

  在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,越是跨界而來的商業(yè)對(duì)手往往越危險(xiǎn)。就像做相機(jī)膠卷的柯達(dá)迅速被智能手機(jī)所淘汰,方便面巨頭康師傅被外賣送餐所重創(chuàng)。有時(shí)候,看似強(qiáng)大的行業(yè)龍頭可能一夜之間就會(huì)被意想不到的商業(yè)對(duì)手所顛覆。

  2019年6月4日,全球500強(qiáng)的化學(xué)巨頭——亨斯邁集團(tuán)在中國化工重鎮(zhèn)山東東營正式對(duì)外宣布,將攜手國家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等在內(nèi)的多方本土及國際資源,跨界闖入中國板材市場(chǎng):建設(shè)聚氨酯“無醛添加”膠合板自動(dòng)生產(chǎn)線,用聚氨酯取代甲醛作為粘合劑生產(chǎn)無醛膠合板,解決長(zhǎng)期困擾眾多用戶的膠合板甲醛污染,并提升中國該行業(yè)的自動(dòng)化水平。

  亂象中掘商機(jī)

  總部位于美國的亨斯邁,是一家全球性特殊及特種化學(xué)品制造和銷售集團(tuán),2018年全球營業(yè)收入90億美元。早在上世紀(jì)80年代初,亨斯邁即是MDI(是聚氨酯的主要原料之一)行業(yè)第一個(gè)進(jìn)入中國的外資企業(yè)。

  不過,作為全球知名的化學(xué)企業(yè),亨斯邁曾因中國市場(chǎng)迅速發(fā)展而飽受MDI產(chǎn)能瓶頸的困擾。2018年,亨斯邁總投資51億元人民幣、24萬噸MDI產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃建成投產(chǎn)。目前,其MDI在華總產(chǎn)能已達(dá)40萬噸,約其占其全球產(chǎn)能的一半。

  很少有人能說清,化工領(lǐng)域究竟有多少個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。而在品類繁多的化工品中,很少有像聚氨酯一樣被極少數(shù)巨頭所掌控而利潤豐厚的產(chǎn)品。而在聚氨酯領(lǐng)域,又分為利潤較低的大宗原料(純MDI、聚合MDI)和附加值高的下游產(chǎn)品(如應(yīng)用于汽車、涂料、建筑、管道等)。亨斯邁擴(kuò)產(chǎn)后,在亞太產(chǎn)能規(guī)模排在萬華、巴斯夫、科思創(chuàng)之后。但潘律民看重的是,就單位產(chǎn)值而言,亨斯邁在亞太超過萬華、巴斯夫等所有行業(yè)對(duì)手。

  亨斯邁在華擴(kuò)產(chǎn)后,急需尋求產(chǎn)能釋放的途徑,“如果三分之一使用的場(chǎng)景里面,我們只有10%用聚氨酯來替代,就意味著擴(kuò)大了15萬噸的MDI的需求,這是亨斯邁三分之一的生產(chǎn)量。”更為重要的是,這符合潘律民在亞太實(shí)施的“躍虎計(jì)劃”——從大宗原料向下游應(yīng)用領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,使單位產(chǎn)值再增加一倍。

  潘律民選擇的下游是中國的板材市場(chǎng)?!?年前,我們?nèi)グ菰L成都一個(gè)做地暖板的客戶,因?yàn)榫郯滨ケ挥米鞯匕逑旅娴谋夭牧?。那時(shí),我們發(fā)現(xiàn),聚氨酯能夠解決地板下面地暖保溫,但地板本身卻是用的含醛類的膠合板?!边@令亨斯邁聚氨酯事業(yè)部亞太區(qū)總裁潘律民十分震驚!因?yàn)樵诩訜崆闆r下,甲醛會(huì)加速釋放,這將對(duì)居住者的健康帶來無法估量的潛在威脅。

  目前,中國絕大多數(shù)板材是用甲醛作為粘合劑,而各類人造板應(yīng)用廣泛,地板、櫥柜、書柜、裝飾板等等都有它的身影。而甲醛的危害人盡皆知,它是白血病和各種癌癥等疾病的主要誘因。

  從那時(shí)起,潘律民就在考慮,是不是要針對(duì)如何解決市場(chǎng)痛點(diǎn),進(jìn)入中國人造板材市場(chǎng)。

  2018年,中國膠合板產(chǎn)量約為1.8億立方米,是中國人造板材三大板種中最大的一類、約占整個(gè)市場(chǎng)份額6成。同時(shí),這1.8億立方米的產(chǎn)量也占到全球膠合板市場(chǎng)的6成份額。

  但經(jīng)過6個(gè)月市場(chǎng)調(diào)研,亨斯邁發(fā)現(xiàn)了這一行業(yè)的亂象:作為消費(fèi)大國和貿(mào)易大國,2018年底全國保有膠合板類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)5300余家,總生產(chǎn)能力約1.8億立方米/年,分布在28個(gè)省(市、區(qū))。從小作坊到中大型企業(yè),規(guī)模從1萬立方米到三四十立方米的都有,人員多的要700、800人到1000人,勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)特征突出,生產(chǎn)自動(dòng)化、連續(xù)化有待提高,“散亂污”現(xiàn)象在個(gè)別地區(qū)突出。

  讓亨斯邁集團(tuán)聚氨酯事業(yè)部復(fù)合木制品亞太區(qū)總經(jīng)理劉雪紅感到好奇的是,“在與包括設(shè)備廠家、膠合板企業(yè)、膠合板用戶交談以后,發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)怪象:每個(gè)客戶都在抱怨行業(yè)的低水平,但是沒有一家愿意出來做一些事情?!?/p>

  在對(duì)一些現(xiàn)狀進(jìn)行分析后,亨斯邁得出結(jié)論:第一,企業(yè)規(guī)模非常小,每年利潤可能只有幾百萬到兩三千萬元,對(duì)于自動(dòng)化投資是有限的;第二,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,5000多家企業(yè),中小企業(yè)擔(dān)心的是生存問題,大企業(yè)擔(dān)心的是小企業(yè)帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力……而亨斯邁最大的優(yōu)勢(shì)則是,聚氨酯作為粘合劑卻可以做到無醛。

  針對(duì)這一現(xiàn)象,劉雪紅分析道,“走訪一圈以后,亨斯邁意識(shí)到,整個(gè)行業(yè)迫切需要向無醛化、自動(dòng)化、智能化升級(jí)。而行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生創(chuàng)新的局限性往往非常大,所以這個(gè)行業(yè)變革可能要源自外部。于是,亨斯邁決定擼起袖子自己干,開發(fā)一個(gè)適合中國市場(chǎng)的入門級(jí)的自動(dòng)化生產(chǎn)線,為以后整個(gè)行業(yè)向更高水平的自動(dòng)化做一個(gè)敲門磚。”

  “躍虎計(jì)劃”

  不過,從熟悉的上游化學(xué)制造跨界到陌生的下游應(yīng)用市場(chǎng),亨斯邁欲必須為行業(yè)所有的痛點(diǎn)一一找到解決方案,才能實(shí)現(xiàn)快速的市場(chǎng)化推廣。而化解痛點(diǎn)每邁出一步,都面臨著新的挑戰(zhàn)。

  “雖然國外有成套自動(dòng)化設(shè)備,但是投資門檻非常高,中國人造板材行業(yè)現(xiàn)有的企業(yè)是大多難以承擔(dān)。如果我們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)部要做研發(fā),將是非常復(fù)雜和巨大的工程?!庇谑?,亨斯邁開始在中國積極尋找合作伙伴,試圖以外力推動(dòng)中國板材市場(chǎng)的變革。

  亨斯邁與國家林業(yè)和草原局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的合作,說來是一個(gè)巧合。2017年的一天,劉雪紅在與國家林草局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院交流的前一天,突然意識(shí)到,規(guī)劃設(shè)計(jì)院的專業(yè)在于工藝設(shè)計(jì),亨斯邁的優(yōu)勢(shì)在于粘合劑,兩方結(jié)合就能各取所長(zhǎng)。在第二天會(huì)面時(shí),劉雪紅直接切入主題,只用了幾分鐘把業(yè)務(wù)模式介紹清楚,并表達(dá)了合作的愿望;而國家林草局林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院黨委委員、工業(yè)一所所長(zhǎng)、中國林工產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)張忠濤迅速作出回應(yīng),雙方一拍即合。

  “在考慮自動(dòng)生產(chǎn)線的關(guān)鍵要素時(shí),我們覺得只有一個(gè)——適合中國市場(chǎng)、具有很好的經(jīng)濟(jì)性。”劉雪紅解釋道,第一,要降低設(shè)備的初期投資門檻。第二,提高長(zhǎng)期運(yùn)營的效益。提高長(zhǎng)期運(yùn)營效益體現(xiàn)在兩個(gè)方面:降成本、提價(jià)格,提高產(chǎn)品的綜合附加值。最終,亨斯邁將跨界產(chǎn)品聚焦于地?zé)崮z合板。這是因?yàn)?,在加熱情況下地板中的甲醛釋放加速,居住者的環(huán)保需求也更迫切。

  在研發(fā)自動(dòng)化生產(chǎn)線時(shí),亨斯邁把不同行業(yè)的工藝因素進(jìn)行組合:組坯是由芬蘭公司在專業(yè)領(lǐng)域組坯的設(shè)備,連續(xù)熱壓是中纖板和刨花板所用的工藝60%以上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化生產(chǎn)線的本地化,從而保證了設(shè)備投資的經(jīng)濟(jì)性。

  截至目前,這條聚氨酯“無醛添加”膠合板的自動(dòng)生產(chǎn)線已完成了設(shè)計(jì)和工藝的調(diào)試、完善,可實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

  根據(jù)亨斯邁測(cè)算,一套生產(chǎn)線投資總額不超過2億元,由于新板材無醛,消費(fèi)者愿意付出更多的開支,可使產(chǎn)品附加值提高25%;同時(shí),自動(dòng)化程度提升使用工人數(shù)從900人左右降到100人以內(nèi);生產(chǎn)核心設(shè)備總投資降低30%以上,預(yù)計(jì)回報(bào)周期將縮短兩年。

  “第一代方案我們針對(duì)中國市場(chǎng)所開發(fā)出來的工藝1.0,但是主要是為了讓中國膠合板企業(yè)能夠買得起,能夠用得起,能夠?qū)崿F(xiàn)走向自動(dòng)化的第一步。未來它還有很多的可以升級(jí)換代的空間,可以實(shí)現(xiàn)2.0、3.0,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展?!眲⒀┘t如說。

  盡管亨斯邁從化工跨界到板材市場(chǎng),但這家跨國巨頭只是希望提供聚氨酯與技術(shù)設(shè)備,并不會(huì)真正踏入陌生的終端市場(chǎng)。這種商業(yè)模式似乎與百事可樂在中國只銷售可樂濃縮液、合資建設(shè)灌裝廠有異曲同工之處。

  亨斯邁將投資合作的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為,“我們?cè)阱噙x首條建設(shè)方的時(shí)候希望有膠合板的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),希望有一定的投融資能力和管理經(jīng)驗(yàn)”“能夠靠近資源,這種資源不僅是本地資源,甚至可能在進(jìn)口資源方面”,這樣能夠使這條生產(chǎn)線更快的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

  一位中國互聯(lián)網(wǎng)全屋軟裝訂制企業(yè)的資深人士指出,隨著城市生活水平的提高,消費(fèi)者對(duì)家具、門窗和地板等無醛產(chǎn)品的需求越來越高,市場(chǎng)潛力巨大。但目前打著無醛概念的產(chǎn)品名目繁多,市場(chǎng)秩序較為混亂。他認(rèn)為,亨斯邁以聚氨酯作為粘合劑跨界進(jìn)入板材市場(chǎng),如何對(duì)潛在客戶進(jìn)行科普、教育,將會(huì)是項(xiàng)目推廣的首要難題。

  責(zé)任編輯:張國帥